Chen Zhen, un student de origine chineza, care studiaza in Kyoti, care trebuie sa faca fata insultelor si abuzurilor colegilor sai de origine japoneza, din cauza aventurii dintre el si localnica, Mitsuko Yamada, fiica directorului, se intoarce in orasul sau natal, Shangai, in anul 1937, sub atenta observatie a japonezilor, dupa ce a citit ca maestrul de kung-fu, Hou Ting-An, a murit in cadrul unei lupte contra campionului japonezilor Ryuichi Akutagawa.
